Leads, Angebote und Follow-ups nicht mehr in E-Mails verlieren.
Wir strukturieren CRM-Prozesse und automatisieren wiederkehrende Vertriebsarbeit, damit Pipeline, Aufgaben und Kundendaten belastbar werden.
Simplic8 Control Layer
Sales Operations
Problem
Wo der Aufwand heute entsteht
Leads kommen über Website, E-Mail, Telefon oder Empfehlungen. Ohne klare CRM-Logik gehen Follow-ups verloren und Reporting bleibt unzuverlässig.
Mitarbeitende: typischer KMU- und Mittelstandsfit
Nutzen wird vor dem Projekt wirtschaftlich eingeordnet
Betrieb und Optimierung werden von Beginn an mitgedacht
Lösung
Mehr Transparenz in der Pipeline, bessere Follow-ups und weniger manuelle CRM-Pflege.
Wir verbinden Leadquellen, CRM-Felder, Aufgaben, E-Mails und Dashboards zu einem sauberen Vertriebsprozess.
- Leadfluss statt Insellösung
- Pflichtfelder und Automationen
- Reporting bis Angebot und Abschluss
Leistungsumfang
Was wir konkret umsetzen
Die Leistungen werden erst nach Diagnose und Scope-Auswahl kombiniert. So bleibt die Umsetzung kontrollierbar und wirtschaftlich sinnvoll.
CRM-Auswahl oder Optimierung
Lead-Routing und Aufgaben
Follow-up- und Angebotsprozesse
Dashboard und Umsatzzuordnung
Typische Use Cases
Wo sich der Einstieg häufig lohnt
Gute Automatisierung startet nicht bei einer Technologie, sondern bei einem wiederkehrenden Prozess mit messbarem Aufwand.
Website-Anfragen automatisch erfassen
Wir prüfen Aufwand, Systeme, Risiken und Nutzen, bevor wir eine Lösung empfehlen.
Follow-ups nach Status auslösen
Wir prüfen Aufwand, Systeme, Risiken und Nutzen, bevor wir eine Lösung empfehlen.
Deals mit Pflichtfeldern qualifizieren
Wir prüfen Aufwand, Systeme, Risiken und Nutzen, bevor wir eine Lösung empfehlen.
Umsatz und Retainer auf Leadquelle zurückführen
Wir prüfen Aufwand, Systeme, Risiken und Nutzen, bevor wir eine Lösung empfehlen.
Unser Ablauf: Diagnose, ROI, Pilot, System, Retainer
So verhindern wir unklare IT-Projekte. Jeder Schritt erzeugt eine Entscheidung und ein greifbares Ergebnis.
Diagnose
Wir verstehen Prozess, Systeme, Beteiligte, Risiken und den konkreten Engpass.
ROI
Wir rechnen Zeitverlust, Fehlerkosten und Nutzen so weit wie möglich wirtschaftlich ein.
Pilot
Wir starten mit einem begrenzten Scope, damit Ergebnis und Risiko kontrollierbar bleiben.
System
Wir integrieren, testen, dokumentieren und schulen die Lösung für den Alltag.
Retainer
Wir betreuen die Lösung laufend, messen Nutzung und passen sie an neue Anforderungen an.
Angebotslogik
Einstieg, Umsetzung und Betreuung sind sichtbar getrennt.
Kunden verstehen früh, was sie kaufen: zuerst Klarheit, dann ein begrenztes Projekt, danach laufende Stabilität und Optimierung.
klarer Scope
Einstieg / Analyse
Prozessaufnahme, Systemcheck, ROI-Hypothese und priorisierte Handlungsempfehlung.
Pilot bis System
Projekt / Umsetzung
Umsetzung als Starter-, Business- oder Premium-Scope mit Tests, Übergabe und Dokumentation.
laufend
Retainer / Betreuung
Monitoring, Optimierung, Support, neue Anforderungen und regelmäßige Review-Termine.
Laufende Betreuung
CRM-Prozesse bleiben nur sauber, wenn sie gepflegt werden.
Wir betreuen Felder, Automationen, Dashboards und neue Vertriebsanforderungen laufend.
Nutzen
Was sich für Ihr Team verbessert
Wir bewerten Erfolg nicht an Tool-Funktionen, sondern an Zeitersparnis, stabileren Abläufen und besseren Entscheidungen.
bessere Leadqualität
weniger manuelle Pflege
klareres Forecasting
messbarer Vertrieb
FAQ
Häufige Fragen
Wie läuft der Einstieg ab?
Wir starten mit einem kurzen Erstgespräch, prüfen den betroffenen Prozess und leiten daraus eine klare ROI-Hypothese, einen Pilot-Scope und den passenden nächsten Schritt ab.
Müssen bestehende Systeme ersetzt werden?
In der Regel nicht. Wir bauen bevorzugt auf vorhandenen Systemen wie Microsoft 365, Outlook, Teams, Excel, CRM, Website, ERP oder anderen SaaS-Tools auf.
Gibt es nach der Umsetzung laufende Betreuung?
Ja. Für produktive Workflows, KI-Agenten, Dashboards und IT-Systeme empfehlen wir einen Retainer für Monitoring, Optimierung, Support und Weiterentwicklung.
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Weiterführende Themen
Welcher Prozess soll zuerst sauber laufen?
Beschreiben Sie kurz Ihre Ausgangslage. Wir prüfen, ob CRM Automatisierung für Ihr Unternehmen sinnvoll ist und welcher nächste Schritt wirtschaftlich passt.